1. Bem Devagarinho
(Francis Lopes / Nelson Caetano)

2. Eu Quero Mais
(Francis Lopes / Nelson Caetano)

3. O Que Fazer
(Francis Lopes / Nelson Caetano)

4. Eu Quero Ser Seu Cachorrinho
(Francis Lopes / Nildo de Lima)

5. Popozuda
(Francis Lopes / Nildo de Lima)

6. Como é Que Pode
(Francis Lopes / Nildo de Lima)

7. Essa Mulher Só Me Dá Castigo
(José Gomes / Zezinho dos Teclados)

8. Até Quando Deus Quiser
(Francis Lopes / Paulynho Paixão)

9. Pout-Porri:
– Vai (Francis Lopes)
– Não Me Abandone (Lucinha Rocha)

10. Mãe Estou Aqui
(Francis Lopes)

11. Diz Coração
(Tom Cleber)

12. Americana
(Francis Lopes / Zé Branco)

13. Pout-Porri:
– Te Amo Demais (Costa Lima / José Ôniton)
– Faltou Amor (Fábio dos Teclados)

14. O Clone
(Costa Lima / José Ôniton)

15. O Corno do Clone
(Francis Lopes / Gill Vales)

16. Forró Danado
(Toninho Cruz / Marcus Paulo / Black Jr.)